RADNOR, Pa. és SCHWABMÜNCHEN, Németország, 2021. április 12. /PRNewswire/ -- Az Avantor, Inc. (NYSE: AVTR), a küldetéskritikus termékek és szolgáltatások vezető globális szállítója az élettudományok, a fejlett technológiák és az alkalmazott ügyfelek számára Az anyagipar ma bejelentette, hogy végleges megállapodást kötött a magánkézben lévő Ritter GmbH és leányvállalatai megvásárlására egy készpénzes tranzakció keretében, körülbelül 890 millió eurós előzetes tőkevásárlási árral, amely a záráskor történő végső kiigazításoktól és a további kifizetésektől függ. a jövőbeni üzleti teljesítmény mérföldkövek elérése.
A németországi Schwabmünchenben székhellyel rendelkező Ritter a kiváló minőségű robotizált és folyadékkezelő fogyóeszközök leggyorsabban növekvő gyártója, beleértve a szigorú szabványok szerint megtervezett vezetőképes hegyeket.Ezeket a létfontosságú fogyóeszközöket számos molekuláris szűrési és diagnosztikai alkalmazásban használják, beleértve a valós idejű polimeráz láncreakciót (PCR), a nem molekuláris teszteket, például az immunvizsgálatokat, a feltörekvő nagy áteresztőképességű in vitro diagnosztikai (IVD) technológiákat, beleértve a következő generációt is. szekvenálás, valamint gyógyszerkutatási és klinikai vizsgálati tesztelés részeként a gyógyszerészeti és biotechnológiai alkalmazásokban.Ezek az alkalmazások együttesen közel 7 milliárd dolláros megszólítható piacot képviselnek vonzó hosszú távú növekedési potenciállal.
A Ritter nagy pontosságú gyártási területe 40 000 négyzetméter speciális gyártási területet és 6 000 négyzetméter ISO Class 8 tisztateret foglal magában, amely jelentős kapacitást biztosít a folyamatos növekedéshez.A Ritter jelenlegi üzletágának nagy része a diagnosztikai rendszer-szolgáltatók és a folyadékkezelő OEM-ek kiszolgálására összpontosít.Az Avantor vezető globális csatornájának földrajzi és kereskedelmi hatóköre, valamint a mély ügyfél-hozzáférés jelentősen növeli bevételi potenciálját, és szélesebb körű utánpiaci lehetőségeket kínál.
"A Ritter felvásárlása az Avantor folyamatban lévő átalakulásának következő lépése" - mondta Michael Stubblefield, az Avantor elnök-vezérigazgatója."A kombináció jelentősen kibővíti szabadalmazott kínálatunkat a biopharma és az egészségügyi végtermékek piacára, és jelentősen bővíti az Avantor kínálatát a kritikus laboratóriumi automatizálási munkafolyamatokhoz. Kombinált üzleteink is hasonló jellemzőkkel rendelkeznek, beleértve a gyakran ismétlődő, specifikációvezérelt bevételi profilt és a fogyóeszközökre vezérelt portfóliót. szigorú szabványok szerint gyártott termékek, ami növeli egyedi vásárlói értékajánlatunkat."
"Ez a javasolt tranzakció mindkét felet, valamint a meglévő és új ügyfeleket segíti" - mondta Johannes von Stauffenberg, a Ritter vezérigazgatója."Az Avantor széles portfólióját tudósok és laboratóriumok ezrei használják a legfontosabb kutatási, fejlesztési és gyártási tevékenységek szinte minden szakaszában. Izgatottan várjuk, hogy nagy pontosságú termékeinket és a legmodernebb gyártási képességeinket egyesítsük az Avantor globális termékeivel. elérése és erős szenvedélye a tudományos áttörések elérése iránt."
Ez a tranzakció az Avantor bizonyítottan sikeres M&A sikerét használja fel olyan tranzakciókkal, amelyek mérete a kis összegű befektetésektől a nagy, átalakuló felvásárlásokig terjed.2011 óta a vállalat 40 tranzakciót hajtott végre sikeresen, több mint 8 milliárd dollár tőkét telepített, és jóval több mint 350 millió dollár EBITDA szinergiát generált.
"Alig várjuk, hogy a Ritter magasan képzett csapattagjait Németországban és Szlovéniában bővíthessük az Avantor családdal" - tette hozzá Stubblefield úr."Az Avantorhoz hasonlóan a Ritter is szigorúan szabályozott, specifikációvezérelt alkalmazásokat szolgál ki, és együttműködésen alapuló innovációs modellre támaszkodik ügyfelei kiszolgálása érdekében. Mindkét vállalatot az innováció és a kiválóság erős kultúrája, valamint a fenntarthatóság iránti egyértelmű elkötelezettség jellemzi."
Pénzügyi és zárási részletek
A tranzakció várhatóan a lezárást követően azonnal növeli a korrigált egy részvényre jutó eredményt (EPS), és várhatóan javítani fogja az Avantor bevételnövekedését és árrésprofilját.
Az Avantor azt várja, hogy a készpénzes tranzakciót a rendelkezésre álló készpénzzel és a növekményes lejáratú kölcsönök felhasználásával finanszírozza.A Társaság várakozásai szerint a korrigált nettó tőkeáttételi mutatója a záráskor megközelítőleg 4,1-szerese lesz a nettó adósságnak a pro forma LTM korrigált EBITDA-hoz viszonyítva, ezt követően pedig gyors hitelállomány-leépítéssel.
A tranzakció várhatóan 2021 harmadik negyedévében zárul le, és a szokásos feltételekhez kötődik, beleértve a vonatkozó hatósági engedélyek megszerzését.
Tanácsadók
A Jefferies LLC és a Centerview Partners LLC az Avantor pénzügyi tanácsadójaként, Schilling, Zutt & Anschütz pedig jogi tanácsadóként tevékenykedik.A Goldman Sachs Bank Europe SE és a Carlsquare GmbH a Ritter pénzügyi tanácsadójaként, Gleiss Lutz pedig jogi tanácsadóként tevékenykedik.A felvásárlás teljes mértékben elkötelezett finanszírozását a Citigroup Global Markets Inc. biztosította.
Nem GAAP szerinti pénzügyi intézkedések alkalmazása
Az általánosan elfogadott számviteli alapelvek (GAAP) szerint elkészített pénzügyi mutatók mellett bizonyos nem GAAP pénzügyi mérőszámokat alkalmazunk, beleértve a korrigált EPS-t és a korrigált EBITDA-t, amelyek kizárnak bizonyos akvizíciós költségeket, beleértve az átértékelt készletek értékesítésének költségeit. a beszerzés időpontjában és a jelentős tranzakciós költségek;szerkezetátalakítási és egyéb költségek/bevételek;valamint a beszerzéshez kapcsolódó immateriális javak amortizációja.A korrigált EPS nem tartalmaz bizonyos egyéb nyereségeket és veszteségeket, amelyek vagy elszigeteltek, vagy amelyek rendszerességgel vagy kiszámíthatósággal nem várhatók újra, az előző tételekhez kapcsolódó adótartalékokat/kedvezményeket, az adójóváírás átviteléből származó előnyöket, a jelentős adóellenőrzések vagy események hatását. és a megszűnt tevékenységek eredményeit.A fenti tételeket kizárjuk, mert a szokásos működésünkön kívül esnek, és/vagy bizonyos esetekben nehéz pontosan előre jelezni a jövőbeli időszakokra.Meggyőződésünk, hogy a nem GAAP-mérőszámok alkalmazása további módszerként segíti a befektetőket abban, hogy a bemutatott időszakokban következetesen elemezzék az üzletmenetünk mögöttes trendeket.Ezeket a méréseket vezetőségünk ugyanezen okokból használja.A korrigált EBITDA és a korrigált EPS mennyiségi egyeztetése a megfelelő GAAP-információkkal nem történik meg, mivel a kizárt GAAP-mérőszámokat nehéz előre jelezni, és elsősorban a jövőbeli bizonytalanságoktól függenek.A jövőbeli bizonytalanságokkal járó tételek közé tartoznak a jövőbeni átstrukturálási tevékenységek ütemezése és költségei, az adósság korai nyugdíjazásával kapcsolatos költségek, az adókulcsok változásai és egyéb nem ismétlődő tételek.
Konferencia hívás
Az Avantor konferenciahívást szervez a tranzakció megvitatására 2021. április 12-én, hétfőn 8:00 órakor, EDT.A telefonos részvételhez kérjük, tárcsázza a (866) 211-4132 (belföldi) vagy a (647) 689-6615 (nemzetközi) telefonszámot, és használja a 8694890 konferenciakódot. Arra biztatjuk a résztvevőket, hogy 15-20 perccel korábban csatlakozzanak a regisztrációs folyamat befejezéséhez.A felhívás élő internetes közvetítése a www.avantorsciences.com weboldalunk Investors részében érhető el.A tranzakció sajtóközleménye és a diák szintén felkerül a honlapra.A felhívás megismétlése 2021. május 12-ig elérhető lesz a weboldal Befektetők részében, az „Események és bemutatók” alatt.
Az Avantorról
Az Avantor®, a Fortune 500-as vállalat a küldetéskritikus termékek és szolgáltatások vezető globális szállítója a biopharma, az egészségügy, az oktatás és a kormányzat, valamint a fejlett technológiák és az alkalmazott anyagok iparában tevékenykedő ügyfelek számára.Portfóliónkat az általunk kiszolgált iparágak legfontosabb kutatási, fejlesztési és termelési tevékenységeinek szinte minden szakaszában felhasználjuk.Globális lábnyomunk lehetővé teszi számunkra, hogy több mint 225 000 ügyfélhelyet szolgáljunk ki, és széles körű hozzáférést biztosítunk több mint 180 ország kutatólaboratóriumaihoz és tudósaihoz.Beindítottuk a tudományt egy jobb világ megteremtése érdekében.További információért látogasson el a www.avantorsciences.com oldalra.
Előretekintő állítások
Ez a sajtóközlemény előremutató kijelentéseket tartalmaz.A jelen sajtóközleményben szereplő történelmi tényekre vonatkozó állításokon kívül minden állítás előretekintő állítás.Az előretekintő nyilatkozatok tárgyalják a Ritterrel bejelentett tranzakciónkkal kapcsolatos jelenlegi várakozásainkat és előrejelzéseinket, valamint pénzügyi helyzetünket, működési eredményeinket, terveinket, célkitűzéseinket, jövőbeli teljesítményünket és üzleti tevékenységünket.Ezeket a kijelentéseket megelőzheti, követheti vagy tartalmazhatja a „cél”, „előre”, „hiszem”, „becslés”, „várható”, „előrejelzés”, „szándék”, „valószínű”, „kilátás”, „ terv", "potenciális", "projekt", "vetítés", "keresni", "lehet", "lehet", "kell", "lenne", "akarat", ezek negatívumai és más szavak, hasonló jelentésű kifejezések.
Az előretekintő állítások természetüknél fogva kockázatoknak, bizonytalanságoknak és feltételezéseknek vannak kitéve;nem jelentenek garanciát a teljesítményre.Nem szabad túlzottan támaszkodnia ezekre a kijelentésekre.Ezeket az előretekintő kijelentéseket jelenlegi várakozásainkra és jövőbeli eseményekre vonatkozó előrejelzéseinkre alapoztuk.Bár úgy gondoljuk, hogy az előretekintő állításokkal kapcsolatos feltételezéseink ésszerűek, nem tudjuk biztosítani Önt, hogy a feltételezések és várakozások helytállónak bizonyulnak.Azok a tényezők, amelyek hozzájárulhatnak ezekhez a kockázatokhoz, bizonytalanságokhoz és feltételezésekhez, többek között a „Kockázati tényezők” részben leírt tényezők a 2020. december 31-én véget ért évre vonatkozó 10-K formanyomtatványon található 2020-as éves jelentésünkben. az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletével ("SEC"), és elérhető az Avantor webhelyének, ir.avantorsciences.com, "Befektetők" részében, a "SEC-bejelentések" címszó alatt, valamint a 10-Q űrlapon és minden későbbi negyedéves jelentésben. egyéb dokumentumok Avantor fájlokat a SEC.
Minden nekünk vagy a nevünkben eljáró személyeknek tulajdonítható, előremutató állítást teljes egészében a fenti figyelmeztető kijelentések kifejezetten minősítenek.Ezen túlmenően minden előretekintő állítás csak a jelen sajtóközlemény keltétől szól.Nem vállalunk kötelezettséget arra, hogy nyilvánosan frissítsünk vagy felülvizsgáljunk előretekintő nyilatkozatokat, akár új információk, jövőbeli események eredményeként, akár más módon, mint ahogy azt a szövetségi értékpapírtörvények előírják.
Feladás időpontja: 2022.04.21